電網(wǎng)投資開始大規(guī)模提速。
8月6日，國家發(fā)改委、國家能源局和國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》（以下簡稱《行動方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設亟待突破的關鍵領域，明確重點任務，務求提升電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調控能力。
《行動方案》提出要在未來三年內重點開展9項專項行動，分別為電力系統(tǒng)穩(wěn)定保障行動、大規(guī)模高比例新能源外送攻堅行動、配電網(wǎng)高質量發(fā)展行動、智慧化調度體系建設行動、新能源系統(tǒng)友好性能提升行動、新一代煤電升級行動、電力系統(tǒng)調節(jié)能力優(yōu)化行動、電動汽車充電設施網(wǎng)絡拓展行動、需求側協(xié)同能力提升行動。
此前2023年7月11日，中央全面深化改革委員會會議審議通過了《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統(tǒng)的指導意見》，標志著新一輪電力系統(tǒng)改革和投資的啟動。
2月9日，政治局召開關于能源安全和新能源技術的集體學習更是讓電網(wǎng)投資熱潮進一步放大。會議提出，要適應能源轉型需要,進一步建設好新能源基礎設施網(wǎng)絡，推進電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設,提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調控能力。加快構建充電基礎設施網(wǎng)絡體系,支撐新能源汽車快速發(fā)展。
一場規(guī)?？涨暗碾娋W(wǎng)投資大幕似乎正拉開帷幕。
01
早在今年年初，國網(wǎng)就公布了2024年的電網(wǎng)建設規(guī)模。
根據(jù)國家電網(wǎng)的表述，2024年將繼續(xù)加大數(shù)智化堅強電網(wǎng)的建設，促進能源綠色低碳轉型，推動阿壩至成都東等特高壓工程開工建設，并圍繞數(shù)字化配電網(wǎng)、新型儲能調節(jié)控制、車網(wǎng)互動等應用場景，打造一批數(shù)智化堅強電網(wǎng)示范工程，預計電網(wǎng)建設投資總規(guī)模將超5000億元。
到了7月，國家電網(wǎng)的年度投資額進一步攀升。
據(jù)央視新聞等媒體7月27日報道，為加快構建新型電力系統(tǒng)，2024年國家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資將超過6000億元，較2023年新增711億元，新增投資將主要用于特高壓交直流工程建設、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等方向。
據(jù)今年年初《人民日報》的報道披露，2023年國家電網(wǎng)全年完成電網(wǎng)投資為5381億元。以此計算，國家電網(wǎng)2024年的電網(wǎng)投資額將達到6092億元，續(xù)創(chuàng)歷史新高，同比增幅高達13.2%，為近年最高。
6092億元的數(shù)字雖然龐大，但符合近兩年來國家電網(wǎng)投資的大致規(guī)模。2022年國家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資額5094億元，首次突破5000億元。而2023年初，國家電網(wǎng)董事長辛保安透露，2023年電網(wǎng)投資將超5200億元，創(chuàng)歷史新高。
除了國家電網(wǎng)，另一大電網(wǎng)集團南方電網(wǎng)也保持著較大的投資規(guī)模。
7月17日，南方電網(wǎng)公司發(fā)布消息稱，將全面推進電網(wǎng)設備大規(guī)模更新，預計2024年至2027年，大規(guī)模設備更新投資規(guī)模將達到1953億元。其中，2024年年中將增加投資40億元，全年投資規(guī)模達到404億元，力爭到2027年實現(xiàn)電網(wǎng)設備更新投資規(guī)模較2023年增長52%。
在龐大的電網(wǎng)投資中，特高壓投資是毫無疑問的主力。
8月6日發(fā)布《行動方案》提出，未來三年要進行大規(guī)模高比例新能源外送攻堅行動，并明確指出要提高在運輸電通道新能源電量占比、開展新增輸電通道先進技術應用。
實際上，隨著新能源大基地建設的推進，在大規(guī)模高比例新能源外送需求的倒逼作用下，我國特高壓建設及柔性直流輸電技術應用正在加速。
就在《行動方案》發(fā)布前一天的8月5日，作為國家“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃重點輸電工程之一，工程總投資286億的川渝特高壓交流工程重慶段現(xiàn)場驗收工作完成。
稍早前的7月29日，總投資約353億，世界首條特高壓柔性直流工程——國家電網(wǎng)有限公司甘肅—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程開工。此前的6月12日，投資約200億的陜北至安徽±800千伏特高壓直流輸電工程（河南段）在河南洛陽嵩縣正式開工建設。
據(jù)預見能源梳理，僅今年上半年，國家電網(wǎng)就啟動了疆電送川渝柔性直流、浙江特高壓環(huán)網(wǎng)、煙威交流、隴電入川柔性直流等項目的前期服務招標。根據(jù)國家電網(wǎng)已有規(guī)劃，除了前文提到的三條跨省跨區(qū)通道，今年還將開工建設蒙西-京津冀混合柔性直流線路、大同-懷來-天津北-天津南特高壓交流工程。
此外，前述《行動方案》指出，要“優(yōu)選一批電力規(guī)劃明確的‘沙戈荒’ 大基地和主要流域水風光一體化基地送出通道，在保障送出通道電力供應能力的前提下，依托先進的發(fā)電、調節(jié)控制技術， 開展新型交直流輸電技術應用，有效降低配套煤電比例，實現(xiàn)高比例或純新能源外送。”
而據(jù)專家預計，由于未來還將有九個大型風光基地進行建設，為滿足新能源發(fā)電基地電力外送需求，未來的“十五五”期間，推進特高壓電網(wǎng)發(fā)展仍將成為重點，預計將新建10至15條特高壓直流輸電線路。
與此同時，據(jù)東吳證券研報分析，除了跨區(qū)域、遠距離、點對網(wǎng)的特高壓直流輸電線路，聚焦于新能源短距離外送、受端電網(wǎng)成環(huán)補強的特高壓交流輸電線路，也將迎來來爆發(fā)，預計“十五五”期間規(guī)劃數(shù)量有望超過15條。
02
除了以特高壓為代表的主干網(wǎng)絡，配電網(wǎng)投資也在加速。
8月6日的《行動方案》指出，開展配電網(wǎng)高質量發(fā)展行動。其中，要“圍繞供電能力、 抗災能力和承載能力提升，指導各省份能源主管部門編制配電網(wǎng)發(fā)展實施方案，明確工作目標、任務舉措、項目安排、資金保障等內容，并做好與配電網(wǎng)規(guī)劃的銜接”。
實際上，早在今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關于新形勢下配電網(wǎng)高質量發(fā)展的指導意見》，這是中國提出構建新型電力系統(tǒng)后，國家部委層面首次以正式文件形式指導配電網(wǎng)建設。
而在《意見》發(fā)布之后，各省就已經(jīng)開始了行動。
7月17日，江蘇省發(fā)改委就發(fā)布了《關于高質量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知（征求意見稿）》。按照這一規(guī)劃，2024年至2025年，江蘇省配電網(wǎng)計劃投資共約400億元；2026年至2030年，江蘇省配電網(wǎng)計劃投資共約1100億元。
也就是說，從今年起，僅江蘇省未來7年時間內，平均每年配電網(wǎng)投資就超過200億元。
同時，據(jù)南方電網(wǎng)公司發(fā)布的消息，預計到2025年，其配電網(wǎng)將達到5000萬千瓦分布式光伏、250萬臺充電樁接入水平，2027年基本實現(xiàn)柔性化、智能化、數(shù)字化轉型。
實際上，分布式光伏的發(fā)展對于新型電力系統(tǒng)的構建至關重要，而包括分布式光伏在內的分布式新能源發(fā)展基礎則是配電網(wǎng)的升級改造。
上述《意見》指出，到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結構要更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。
而截至2023年底，我國充電基礎設施總量達859.6萬臺，同比增長65%。從全年來看，2023年公共充電樁新增92.9萬臺，同比增長42.7%；私人充電樁新增245.8萬臺，同比增長26.6%。
到2030年，要基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉型，實現(xiàn)主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用，有效促進分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求。
事實上，一直以來，相比于主干堅強電網(wǎng)，配電網(wǎng)長期都是我國電網(wǎng)系統(tǒng)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一。這具體表現(xiàn)在：地區(qū)發(fā)展不平衡、智能化較弱、對分布式電源承載有限、靈活性差、市場封閉等等。
這次《行動方案》在年初配電網(wǎng)新文件之后，進一步細化了建設方案、過程管理、配電網(wǎng)標準、發(fā)展指標評價體系要求，可以預見配電網(wǎng)的投資也將會迎來一波熱潮。
按照去年底中金公司的測算，未來三年補強電網(wǎng)“最后一公里”的配電網(wǎng)年均投資約3000～3500億元，約占當前電網(wǎng)實際年度投資的60%～70%。
03
除了主網(wǎng)和配網(wǎng)，《行動方案》還提到，要開展“智慧化調度體系建設行動”以及“建設建設一批智能微電網(wǎng)項目”。
實際上，我國電網(wǎng)數(shù)字化智能化轉型也在加速。
據(jù)去年3月，國家能源局組織發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》，智慧化運行體系是新型電力系統(tǒng)的四大體系之一。其中，建設包括設新一代調度運行技術支持系統(tǒng)，大電網(wǎng)仿真分析平臺，新型有源配電網(wǎng)調度模式等在內的新型調度運行體系是重要組成部分之一。
實際操作當中，根據(jù)各能源局發(fā)布的《發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細則》 的要求，新能源電站必須于每天早上9點前向電網(wǎng)調度部門報送短期功率預測數(shù)據(jù)，每15分鐘向電網(wǎng)調度部門報送超短期功率預測數(shù)據(jù) 。
短期功率預測數(shù)據(jù)報送電網(wǎng)后，用于電網(wǎng)調度做未來1天或數(shù)天的發(fā)電計劃；超短期功率預測系對新能源電站及時發(fā)電功率的預測，用于電網(wǎng)調度做不同電能發(fā)電量的實時調控。
此外，為實現(xiàn)電力的實時平衡，電力系統(tǒng)需要根據(jù)整體電力供需情況對新能源發(fā)電進行有效的管控，使其具備可調性、規(guī)律性和平滑性。
據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，2024年我國新能源電站市場運維系統(tǒng)市場規(guī)模為6.53億元，智能并網(wǎng)控制系統(tǒng)市場規(guī)模約為4.7億。而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023年我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模為1077.2億元，同比增長10%，2024年預計達到1188.2億元。從各環(huán)節(jié)占比上看，用電、變電、配電環(huán)節(jié)占比分別為42.7%、26.8%、15%。
與此同時，作為傳統(tǒng)電網(wǎng)向智能電網(wǎng)過渡過程中不可或缺的一部分，微電網(wǎng)也在蓬勃發(fā)展。
所謂微電網(wǎng)，是指由分布式電源、儲能裝置、能量轉換裝置、負荷、監(jiān)控和保護裝置等組成的小型發(fā)配電系統(tǒng)。開發(fā)和延伸微電網(wǎng)能夠充分促進分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入，實現(xiàn)對負荷多種能源形式的高可靠供給。
目前，國內企業(yè)微電網(wǎng)系統(tǒng)的潛在市場容量非常廣闊。
根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計，全國供電電壓等級大于等于10kV 的工商業(yè)用戶超過200萬戶。國海證券據(jù)此測算，企業(yè)微電網(wǎng)系統(tǒng)市場規(guī)模有望達到8000億元，遠期潛在市場容量將達到2萬億元。
最后，值得一提的是《行動方案》提出的“需求側協(xié)同能力提升行動”。
《行動方案》提出，要充分激發(fā)需求側響應活力，實現(xiàn)典型地區(qū)需求側響應能力達到最大用電負荷的5%或以上，著力推動具備條件的典型地區(qū)需求側響應能力達到最大用電負荷的10%左右。
而根據(jù)2023年9月國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《電力需求側管理辦法（2023年版）》提到，到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%-5%，其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份達到5%或以上。
顯然，這一次對需求側協(xié)同能力提出更高的要求。
針對目標要求的加碼，《行動方案》還提出，要“利用源荷儲資源，建設一批虛擬電廠”。
目前，虛擬電廠投資成本約為煤電機組的1/10，且具備較高的削峰填谷優(yōu)勢。根據(jù)國家電網(wǎng)測算，通過火電廠實現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負荷需要投資4000億，而通過虛擬電廠，在建設、運營、激勵等環(huán)節(jié)投資僅需500-600億。
全球虛擬電廠經(jīng)歷三個發(fā)展階段：邀約型、市場型和跨空間自主調度型。雖然目前國內虛擬電廠行業(yè)還處于邀約型向市場型過渡的初級階段，但隨著電力市場化建設的提速，在電能量交易、輔助服務和容量市場建成后，虛擬電廠聚合商以類似于實體電廠的模式，將有望更大范圍地參與這些市場并獲得收益。
前述國家發(fā)改委發(fā)布的《電力需求側管理辦法》強調，將需求側資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡、以負荷聚合商或虛擬電廠等形式參與需求響應。
可以預見，此次需求側協(xié)同能力要求的加碼，將帶動虛擬電廠行業(yè)發(fā)展。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年虛擬電廠累計裝機規(guī)模為3.7GW，占全球總裝機量17.5%，到2025年預計裝機總容量將達到39GW。
結束
總之，中國電網(wǎng)投資大時代正在來臨。
公開數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，我國電力投資以電網(wǎng)側投資為先，電源側則較落后。此后，電網(wǎng)投資開始降速，2020-2023年新能源裝機大規(guī)模爆發(fā)，電源側裝機開始領先于電網(wǎng)。2023年的數(shù)據(jù)顯示，去年一年電源側投資9675億，而電網(wǎng)側投資則只有5275億。
國海證券認為，當前電力系統(tǒng)的核心矛盾將逐步由電源側的新能源大規(guī)模裝機，逐步轉變?yōu)殡娋W(wǎng)側的新能源消納問題，電網(wǎng)側投資有望加速提升。
根據(jù)IEA報告也分析稱，2015年至2022年，中國電網(wǎng)投資支出與新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體保持一致，但低于發(fā)達經(jīng)濟體。2023年至2030年，中國電網(wǎng)投資支出將顯著增加，年均投資支出達到2020億美元，高于新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，并逐步接近發(fā)達經(jīng)濟體。
“預期2024年全年電網(wǎng)工程建設投資完成額（能源局口徑）將達到6000億元左右，同比增速超過10%。”華泰證券稱。
